09-03
2020
山西華翔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
來源:華翔 瀏覽次數(shù):10586
山西華翔集團股份有限公司
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
特別提示
山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“華翔股份”）首次公開發(fā)行不超過 5,320 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1841 號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次 A 股發(fā)行數(shù)量為 5,320 萬股，回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 3,724 萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的 70.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,596 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 30.00%。本次發(fā)行的價格為 7.82 元/股。
華翔股份于 2020 年 9 月 2 日（T 日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行“華翔股份”A 股 1,596 萬股。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）及時履行繳款義務(wù)。
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《山西華翔集團股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)
行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
3、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷
商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6 個月內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換
公司債券、可交換公司債券申購。
一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 15,580,191戶，有效申購股數(shù)為 127,747,644,000 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.01249338%。配號總數(shù)為 127,747,644 個，號碼范圍為 100,000,000,000—100,127,747,643。
二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《山西華翔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于啟動回撥前網(wǎng)上有效申購倍數(shù)約為 8,004.24 倍，超過 150 倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行規(guī)模的 60.00%（3,192萬股）股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。回撥機制實施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 532 萬股，占本次發(fā)行總量的 10.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 4,788 萬股，占本次發(fā)行總量的 90.00%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03748014%。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）定于 2020 年 9 月 3 日（T+1 日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號國信紫金山大酒店四樓海棠廳會議室進行本次發(fā)行
網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人：山西華翔集團股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2020 年 9 月 3 日
